A Cosan S.A. anunciou nesta quinta-feira (5) que protocolou junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de sua controlada, a Compass Gás e Energia. O movimento marca o início do processo para abertura de capital da empresa no mercado brasileiro.
A operação, que poderá incluir investidores institucionais nacionais e estrangeiros, contará com a coordenação de um consórcio de grandes bancos de investimento, incluindo BTG Pactual, Bank of America, Bradesco BBI, Citigroup, Itaú BBA, J.P. Morgan, Santander Brasil e XP Investimentos. Estes instituições financeiras serão responsáveis por estruturar e distribuir os papéis ao mercado.
Paralelamente ao pedido de IPO, a Compass Gás e Energia solicitou à B3, a bolsa de valores brasileira, a migração para o Novo Mercado. Este é o segmento de listagem com os mais elevados padrões de governança corporativa e transparência, exigindo, por exemplo, que a companhia tenha 100% de capital votante em circulação. A aprovação deste pedido pela bolsa é uma das condições para a conclusão da oferta.
De acordo com o comunicado da Cosan, detalhes operacionais cruciais — como o volume total de ações a serem ofertadas e a faixa de preço inicial — ainda serão definidos pelo conselho de administração da companhia. O valor final captado dependerá da avaliação do mercado e do apetite de investidores durante o processo de bookbuilding.
A concretização da oferta pública está condicionada à obtenção do registro definitivo pela CVM, à aprovação da migração para o Novo Mercado pela B3 e a condições de mercado consideradas favoráveis pela administração da empresa e pelos coordenadores da operação.
A Compass Gás e Energia é a holding do grupo Cosan para os negócios no setor de gás natural. A empresa atua nas frentes de distribuição, comercialização e desenvolvimento de infraestrutura, sendo acionista de relevantes ativos do setor, como a Comgás, a maior distribuidora de gás canalizado do país.
