A fintech Agibank deu um passo decisivo em sua expansão internacional ao precificar sua oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos em US$ 12 por ação. A operação, que movimentou US$ 276 milhões (aproximadamente R$ 1,4 bilhão), marca a estreia da empresa na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) nesta quarta-feira, sob o ticker “AGBK”.
A companhia colocou 20 milhões de ações no mercado, concedendo ainda aos bancos coordenadores um prazo de 30 dias para adquirir um lote adicional de até 3 milhões de papéis pelo mesmo preço. O valor foi fixado no limite inferior da faixa indicativa revisada, que variou entre US$ 12 e US$ 13.
Um consórcio de peso, liderado por Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup, atuou como coordenador global da oferta. O sindicato também contou com a participação de instituições financeiras brasileiras e internacionais de renome, como Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander, Société Générale, XP Investimentos, Oppenheimer & Co. e Susquehanna Financial Group.
Este movimento segue a tendência de abertura de capital de fintechs brasileiras no exterior, ocorrendo pouco depois do IPO do PicPay na Nasdaq. O Agibank protocolou seu pedido junto à NYSE e à SEC (a CVM americana) em janeiro deste ano.
Segundo documentos regulatórios, os recursos captados serão destinados a “propósitos corporativos gerais”, com a possibilidade de aplicação em aquisições ou investimentos em novos negócios, produtos ou tecnologias, embora a empresa afirme não ter acordos concretos neste momento.
Fundada em 1999 por Marciano Testa como Agiplan, a empresa tem como principais acionistas, além do fundador, as gestoras Vinci Compass e Lumina Capital Management. A Lumina é presidida por Daniel Goldberg, ex-líder do Morgan Stanley no Brasil e ex-conselheiro do Nubank.
Os números do terceiro trimestre de 2025 reforçam o apelo da empresa aos investidores: cerca de 6,4 milhões de clientes ativos, uma carteira de crédito robusta de R$ 34 bilhões, lucro líquido de R$ 875 milhões e um impressionante retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) de 41%. O quadro de funcionários também cresceu, passando de 4.700 no fim de 2024 para 5.030.
Com esta operação, o Agibank se junta a um seleto grupo de empresas financeiras brasileiras listadas nos EUA, que inclui Nubank, XP, Inter, PagBank e StoneCo, consolidando o interesse do mercado internacional pelo setor fintech do Brasil.
